Sivers×GFS战略合作引爆光通信，Google $800亿AI融资震动华尔街 | 每日财经扫描 2026-06-02

2026年6月2日，全球资本市场三件大事同时发生：Sivers Photonics与GlobalFoundries达成战略合作，将其激光器嵌入全球最大硅光子代工平台的默认技术路线；Google宣布$800亿史上最大AI融资，巴菲特$100亿亲自入局；A股光通信/CPO板块全线爆发，中际旭创、罗博特科、新易盛集体大涨。Serenity YTD收益率突破3,840%，今日连发多条重磅分析。

TL;DR 今日概要

维度	核心信号
A股主线	CPO/光通信集体爆发，工业富联+8.49%，新易盛+9.88%，东山精密昨跌停今涨停
港股亮眼	腾讯控股+10.46%登顶雪球热股，美团+9.27%，恒指科技强势反弹
美股焦点	Google $800亿AI融资（含巴菲特$100亿），MRVL被Jensen点名”下一个$1T”，FLNC+36%
Serenity	SIVE×GFS合作定为”公司历史最重大事件”，AAOI+20.1%称”你看到的下一个SNDK”
密集区信号	6只蓝筹在支撑位(24%)，中国平安距支撑仅0.1%，盈亏比127倍
风险	SIVE遭遇亚洲机器人农场攻击、Google巨额稀释、科技股极端波动

一、A股情绪：光通信全线爆发，极端波动并存

今天的雪球热股榜简直就是一份”光通信产业链全景图”：

热股 TOP 10

排名	代码	名称	涨跌幅	热度
1	00700	腾讯控股	+10.46%	11,252
2	MRVL	迈威尔科技	+7.04%	9,979
3	SZ002851	麦格米特	+10.00%	6,373
4	SZ002384	东山精密	+10.00%	5,619
5	09926	康方生物	-8.11%	5,062
6	SH603629	利通电子	-9.81%	4,021
7	SH601138	工业富联	+8.49%	3,747
8	SZ000636	风华高科	+8.83%	3,597
9	SZ000725	京东方A	+2.05%	3,538
10	SZ300476	胜宏科技	+1.97%	3,435

三个特征值得注意：

1. 光通信链疯了。 麦格米特涨停、东山精密昨日跌停今天直接涨停、中际旭创+5.47%（股价逼近1200元）、罗博特科+9.16%、新易盛+9.88%。这波上涨背后是Sivers×GFS合作的全球性催化——GFS硅光子平台将Sivers激光器作为默认路线，意味着所有通过GFS制造光模块的巨头（NVIDIA、Broadcom、Marvell、AMD）都将间接使用Sivers技术。

2. 港股巨头觉醒。 腾讯一举涨超10%登上热股第一，美团+9.27%，恒指科技板块终于等来了一波像样的反弹。

3. 极端波动是常态。 东山精密昨跌停今涨停，利通电子再跌9.81%，康方生物-8.11%。这种级别的日内波动说明资金在这个位置分歧极大——有人看到的是机会，有人看到的是风险。

雪球大V怎么看？

但斌：详细分析了Google $800亿AI融资，伯克希尔$100亿折价入局Alphabet，持仓达$320亿占组合10%——“精准印证了我此前伯克希尔会将谷歌配置至总仓位10%以上的判断”
梁宏：强调CPU供不应求都在涨价，华为ARM架构深度绑定MRDIMM，国产替代比例会越来越高
KAIZEN投资之道：”这次不一样”是投资中最危险的三句话之一，牛市赚钱熊市留住钱才是真本事

二、密集成交区盯盘：蓝筹在支撑位集结

今日扫描25只核心标的，发现一个有趣的现象：6只蓝筹股（24%）紧贴关键支撑位，没有一只在压力位附近。

盈亏比 TOP 5

排名	代码	名称	现价	支撑位	压力位	盈亏比
1	601318	中国平安	54.08	54.05	58.21	127.33
2	600104	上汽集团	12.28	12.26	13.65	69.75
3	601398	工商银行	7.34	7.31	—	9.76
4	601012	隆基绿能	13.48	—	15.08	5.93
5	603986	兆易创新	474.69	471.28	—	5.56

中国平安距支撑位仅0.1%、上汽集团仅0.2%——这种级别的精确度意味着市场对这两个价位的”底部共识”非常强。工商银行和兆易创新也稳稳守在支撑上方不足1%。

支撑附近个股一览

代码	名称	现价	支撑位	距支撑
601318	中国平安	54.08	54.05	0.1%
600104	上汽集团	12.28	12.26	0.2%
601398	工商银行	7.34	7.31	0.4%
603986	兆易创新	474.69	471.28	0.7%
600690	海尔智家	21.13	20.95	0.85%
600900	长江电力	27.96	27.69	1.0%

解读：24%的股票在支撑位、0%在压力位——这说明市场整体偏弱，但并非无序下跌。核心蓝筹正在关键支撑位上”集结”，接下来要么支撑有效反弹，要么跌破支撑加速下行。盈亏比≥2的股票有11只（44%），一旦大盘方向明确，上行空间可观。

三、美股/全球：Google $800亿与Jensen的万亿预言

Google $800亿 AI融资

这可能是2026年全球最大的一笔企业融资：

$400亿 ATM（市价增发）：直接在公开市场卖股票
$300亿定向增发：向机构投资者配售
$100亿伯克希尔哈撒韦：巴菲特亲自入局

Serenity的评论一针见血：”上游从LITE到AVGO到联发科到台积电到美光都应该受益（go brrr），但我不确定Google股东怎么想——毕竟这么大的资本开支不是靠自由现金流支撑的。”

换个角度看，Google需要外部融资$800亿来做AI基建，说明AI军备竞赛的规模远超市场预期。这对于上游的芯片、光模块、存储、电源管理等所有环节都是巨大的需求增量。

Jensen Huang：MRVL = “下一个$1T公司”

在Computex上，黄仁勋公开表示Marvell将成为下一个万亿美元公司。Marvell现在市值$191B——也就是说Jensen看5倍空间。

Serenity持有MRVL仓位，但她的态度有趣：”我们对Jensen的5x有多大信心？”——毕竟黄仁勋是卖GPU的，Marvell是买GPU做网络芯片的，这种”背书”可能有利益关联。

但不管怎样，MRVL今天+7%，说明市场在认真对待这个判断。

ARM：$134→$413，两个半月三倍

Serenity感叹：”应该买期权的，可以涨几千%而不是只赚3倍。”

ARM的暴涨背后是AI CPU需求的爆发——从AWS Graviton到Google Axion再到Microsoft Cobalt，所有超大规模数据中心的CPU都在往ARM架构迁移。Computex上NVIDIA也展示了基于ARM的新处理器，Counterpoint预测ARM将在2029年统治AI ASIC服务器市场。